第47章 个人理财顾问(17/18)

ftech）等。

    - 跨学科知识：如心理学、行为金融学等，这些知识有助于更好地理解客户行为和决策过程。

    cfp认证的持续教育课程要求每年完成一定数量的学时，具体学时要求可能因地区和认证机构而异。cfp认证持有者需要通过参加认可的课程、研讨会、网络研讨会、工作坊、大学课程或自学等方式来完成这些学时。持续教育课程的选择应与个人的专业发展计划和客户需求相结合，以确保持续提供高质量的财务规划服务。

    请注意，持续教育的具体要求和课程内容可能会随时间变化，因此建议定期查看cfp委员会或当地认证机构发布的最新信息。

    cfp认证持有者在完成持续教育（ntug education，简称ce）学时后，需要按照cfp委员会（certified fancial pnner board of standards, c）的要求记录和证明学时的完成。以下是记录和证明学时完成的一般流程：

    1 选择认可的ce活动

    - 认可的提供者：确保参加的持续教育活动是由cfp委员会认可的提供者组织的。这些提供者可能包括专业机构、大学、在线教育平台等。

    - 活动类型：持续教育活动可以是面对面的研讨会、网络研讨会、在线课程、大学课程、出版物、工作坊、会议等。

    2 记录学时

    - 详细记录：在参加活动时，详细记录活动名称、提供者、日期、活动时长等信息。

    - 保存证明材料：保存活动的证明材料，如出席证明、证书、结业证书、会议日程、活动宣传材料等。

    3 提交ce学时

    - 在线提交：大多数情况下，cfp认证持有者需要通过cfp委员会提供的在线系统提交ce学时。

    - 详细信息：在提交时，提供活动的详细信息，包括活动名称、提供者、日期、活动时长、ce学时类别等。

    - 证明文件：上传或准备提交证明文件，如证书、出席证明等。

    4 审核和确认

    - 审核过程：提交后，cfp委员会会对提交的ce学时进行审核。

   
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